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Mymetal:2018年9月西北地区铅锌冶炼厂矿山企业调研

  2018年上半年锌价走弱,消费高峰期较往年有所推迟,现已进入所谓的消费旺季,但是出现“旺季不旺”的格局,为更好的了解上游锌锭供给情况,生产厂家产能利用情况,国家环保政策及中美贸易战对市场的作用等方面的影响,我的有色网于2018年9月对西北地区相当规模的铅锌企业进行实地考察,深入了解西北地区铅锌矿和冶炼企业原料供给,企业开工率以及销售订单及环保等实际情况,现调研结果如下:

  该企业总部位于青海省西宁市,在全国12个省、市、自治区拥有40余家分、子公司,现已形成有色金属、盐湖化工、旅游文化、建筑地产、金融贸易、科技信息六大产业,总资产530亿元,是青海省唯一一家中国500强企业。公司已开发运行青海锡铁山铅锌矿、四川会东铅锌矿等大型矿山,拥有探矿权43个、采矿权14个。截至目前,拥有资源储量(金属量)超过千万吨,其中,铅225万吨、锌505万吨。累计生产铅金属量超过120万吨、锌金属量超过160万吨。同时,采用当今世界先进工艺技术,建设并分别形成了铅、锌各十万吨每年产能的有色金属冶炼系统。如今的该矿业集团已成为全国第二大铅精矿生产商、第二大锌精矿生产商。

  生产方面:该公司锌锭年设计产能10万吨,2018年上半年共产出锌锭4.4万吨,7月锌锭产量8,000吨,8月产量7,500吨,目前厂区内无库存。从8月底开始对锌锭的生产线进行常规检修,检修原因和现在市场价格无关(般每年常规检修个月时间,锌没有烘炉的过程,复产比较快,铅概是周的时间),检修期间将无锌锭产出。检修结束后预计锌锭月产9000吨左右,锌锭加费在4000元左右(以15000为基价),因为利润有限,目前还没有扩产计划,这次检修主要是为了调产能、调结构,采用了新工艺手段,环保达标率提高,预计复产后将会满产运行。

  采购方面:该公司生产锌锭的原材料主要采用锌精矿,而这些都来自自有矿山,据厂家反馈矿供应比去年略显宽松,选矿和采矿的压力及国内大环境的关联度比较大,主要分布于新疆和西藏地区。矿的冬储原料维持在2个月左右,自家矿山尚能供应一半,供暖设备齐全,冬季不停产连续运转,所以不会影响产量;但是由于拉萨及周边的些矿会停工,冶炼的冬储量般为2个月左右,较平时多储备1个月的原料。(国内矿山现在遇到的最问题有二,一是资源有限,二是小矿山较为分散且环保多数不达标被强制关停,所以目前还没有增产的计划。)

  销售方面:该公司生产锌锭主要长单销往华北等地区,由于华东地区运费相对较高,天津和宁波的价差维持在70~80元,日常基本不留库存。清库存锌锭长单占比60%~70%。

  环保方面:锌精矿和锌锭生产的污染主要包括噪音污染、粉尘污染、大气污染和水污染。环保有一定的影响,不过目前烟气,废水环保达标,生产正常运行。

  该企业位于甘肃省白银市白银区,成立于1954年,是国家“一五”时期156个重点建设项目之一,新中国重要的有色金属基地,曾创造了铜硫产量、产值和利税连续18年全国第一的辉煌。60多年来,为中国有色金属工业和地方经济发展做出了重要贡献。2008年,该企业引进中信战略投资实施股份制改造。2017年2月15日,公司完成首发整体上市,正式登陆A股市场,成为国内有色行业和甘肃省属大企业整体上市的第一家,也是我国近年来地方大型集团企业整体上市的第一家。

  生产方面:冶炼业务主要有铜业公司、第三冶炼厂、西北铅锌冶炼厂和厂坝公司(成州锌冶炼厂),铜,铅,锌的产能总计53万吨,其中铅产能3万吨,锌产能32万吨(包括成州冶炼厂的10万吨)。主要产品为阴极铜、锌锭、铅锭。此外,在冶炼过程中,伴生金、银等贵金属及硫酸。矿以国内采购为主,进口为辅。主要向新疆、西藏、青海、天、内蒙等地进行采购;去年采购进口矿3万吨左右,目前国内矿较上半年略显宽松,尚未有采购进口矿的计划。陇南的有矿基本能支撑陇南锌冶炼10万吨产能。生产情况与去年持平,年开工率在80%左右,6月份开的新系统预计在今年11月满负荷运行。

  采购方面:年初矿供应相对紧张,尚未达到去年同期水平。锌精矿从7月开始供应量逐渐宽松,现在加工费也在逐渐上涨,大致上调了500元左右,加工费在4000元左右。过去冶炼系统一年检修1~2次,现在则是参考实际产情况再来进行检修。矿的原料库存维持在一个月左右,冬储两个月左右。环保和废渣的处理对厂家影响较,矿山产量较去年持平。从采购情况来看,周围的矿产量也基本持平,西藏的产量稍有增加。

  销售方面:目前,该公司的主营业务为铅、锌等多种有色金属的采选、冶炼、加工及贸易,业务覆盖有色金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链,主要销售到山东和陕西地区,锌锭终端消费,金九银十,铜、铅、锌处于销售旺季。从锌锭品种来看,库存相对偏低,暂能支撑锌价上涨,但目前消费较为疲软,处于旺季不旺的阶段。目前厂内销售情况较去年基本持平,终端消费较少,以和贸易商合作为主。锌锭长单占比约40%,长单半年签(今年七月至次年一月),主要以期货点价的方式进行结算。这两年销往华东的锌锭不多(由于运费、品牌、进口等问题),总体重心往华北地区走。

  该企业位于甘肃省陇南市成县抛沙镇乐楼村姜家坪,交通便利。是国内领先的有色金属冶炼;进出口业务、金属及有色金属的延伸产品、硫酸生产、批发及零售。该锌冶炼厂本着“客户第一,诚信至上”的原则。此次对该冶炼厂进行了走访。

  生产方面:该厂拥有2条生产线万吨/年锌锭冶炼产能。月均产量维持在7500吨,7月17日检修了一条锌锭生产线月份检修了另外一条,目前据厂里反馈生产线没开满,主要是由于湿法冶炼设备出了问题。

  采购方面:锌锭生产主要以锌精矿为主,由于有自家矿山(距离40公附近有亚洲第铅锌矿-坝铅锌矿,品味5%-6%),所以供应相对稳定。现阶段每吨锌的加工费在4000元左右,去年同期3800元左右),加上其他的成本概在4600-4700元,目前冶炼的加工费仍然低于成本线。

  销售方面:目前厂区内主要进行生产,销售由在华东地区负责。结算方式按照到货的次日上海市场的主流价格进行点价结算。

  环保方面:在严峻的市场形势下不断从管理、工艺和操作上进行创新,企业得到了稳定发展。含锌渣综合回收项目在改善环境的同时,又创造了效益,具有十分重要的意义。同时,该厂熔铸车间回收烟灰创造效益的改造思路非常好,改变了大家对冶炼企业烟尘满地、环境卫生差的看法,具备很强的示范作用。

  该企业地处甘肃陇南市徽县柳林镇,距离县城不到一个小时的车程。于2011年3月16日在徽县工商行政管理局登记成立。公司经营范围包括铅锌矿开采、矿产品购销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。走进矿山,人们看到的不是满山的尘土,听到的也不是机器的轰鸣,整个矿山绿色环绕,鲜花点缀,犹如建在深山中的一座大花园。此次我们对该矿山进行走访。

  生产方面:铅锌矿年设计产能150万吨,现在能实现的产能为80万吨。原矿品位在3%-7%,精矿在51%。前期投入20个亿,期工程尚在筹划中,预计再次投产30个亿。

  采购方面:以自有矿山开发为主,方便快捷。矿山主要位于甘肃徽县洛坝矿区,此区域的铅锌矿主要成分包括闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、铁白云石、石英、方解石等。

  环保方面:该矿业始终把建设美丽矿区作为可持续发展的头等战略目标和任务,坚持在保护中开发,在开发中保护,护美绿水青山,做大金山银山,不断丰富发展经济和保护生态之间的辩证关系;坚持两个“三同时”即在投资建设方面环保设施与生产设施同时设计、同时施工、同时投产;在抓落实方面,环保工作与生产经营同时部署,同时检查,同时奖罚,使环保工作做到制度化,规范化和经常化。“绿水青山就是金山银山”、“环境保护一票否决制”已经深入全体工作生活中。

  该企业地处甘肃陇南市徽县柳林镇洛坝,主要从事铅锌矿资源的开发、冶炼、加工和贸易,公司兼营生态经济林综合开发、香精香料、野生中草药及植物提取加工、房地产开发和酒店经营等业务。十余年来,该集团先后获得了陇南市“明星企业”,甘肃省“安置就业优秀单位”、“环境保护先进单位”,多次被金融单位评选为“AAA信誉等级”企业。此次我们对该企业进行走访。

  生产方面:公司现已形成年产锌锭6万吨、工业硫酸12万吨、锌基合金2万吨、合金锌粉5000吨的生产能力。原料库存可维持1个月左右,11月左右将会预备冬储(原料库存约两个月),全年不停产,日均锌锭产量110吨左右。今年5月已有次大规模的检修,目前尚无检修计划。

  采购方面:以自有矿为主,矿的自给率可达40%,其他周边采购区域分布在陕西汉中,陕西凤县,甘肃天水以及成县等地区。洛坝铅锌矿目前有100万吨的产能,铅锌矿的综合品味在3.5%左右,锌的品味为2.8%,铅的品味为0.7%,且含银量较高,每吨约含银800g左右。

  销售方面:公司的产品锌锭10%销往上海,90%销往山东、山西、河北等地。产品以发给贸易商为主,部分为长单供应,余下库存发往上海。

  环保方面:锌冶炼一期工程项目投产运营以来,生产项目达产达标,取得了很好的经济效益,为地方经济做出了重大的贡献,环保工作也达到了设计目标,“三废”治理率达到100%。

  原料供应:目前来看,青海、甘肃一带锌矿的增量有限,进口锌精矿也有所补充,今年冶炼厂减产检修较多,导致锌矿的供应上略显宽松,加工费松动明显。

  锌锭供需:今年以来,锌锭价格下行明显,冶炼厂在利润受损明显的情况下,不同程度的减产,导致国产锌锭供应紧张,虽有进口锌流入补充,但可交割锌锭有限,致使出现多次逼仓行情,近两月随着加工费走高,炼厂不同程度逐步恢复生产,预计在冶炼厂生产上不出问题的情况下,基本都能恢复正常生产。

  总而言之,锌矿供应宽松是不争的事实,接下来应持续关注锌锭的复产以及进口锌流入的情况,另外金九银十的消费旺季尚未如预期到来,接下来还要持续关注消费情况。

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